Cодержание: 01. Деникин и группа «03» - Вольная воля 02. Сергей Чернышев - Деньги 03. Марина Месячная - Ребята 04. М. Бондарев и Л. Шипилова - Надежда, Вера, Любовь 05. Вадим Манцев и группа «03» - Песня брата и медсестры 06. Владимир Куксин - Сбежала» 07. Олег Колесниченко - Ясногорка 08. Дмитрий Тамбовский - Будильник 09. Наталья Бородина - Ведьма 10. Юрий Белошевский - Ты гуляй, ветерок 11. Микола Мекенчик - Дольки апельсина 12. Александр Ковалевский - Цыганка моя 13. Юлия Андреева - Прости, не виновата я 14. Анатолий Полотно - Лёнька Пантелеев 15. Пахом - Захожу в кафе 16. Игорь Мухин - Кошечка 17. Дуняша и Девичья артель - Груши околачивать 18. Михаил Снег - Одесситка» 19. Владимир Асмолов - Перепела 20. Даша - Журавли деревянные 21. Александр Тишкин - Мама-Одесса 22. Михаил Шелег - Стасик с Привоза