Содержание: 01. Рада Рай - Калина 02. Анатолий Полотно - Жёнушка 03. Гарик Кричевский - Острова 04. Андрей Бандера - А помнишь 05. Лесоповал - Концерт 06. Жека - Фантики 07. Михаил Шуфутинский - От пункта Я до пункта ТЫ 08. Вика Цыганова - Давай, гармонь 09. Таня Тишинская - Кап-кап 10. Мафик - Скучаю 11. Сергей Трофимов - Неутешительные выводы 12. Григорий Лепс - Человек за бортом 13. Виктор Королёв - Уходят в море корабли 14. Стас Михайлов - Лондон 15. Олег Пахомов - Разные-разные 16. Владимир Хозяенко - Рыжая луна 17. Федя Карманов - Алладин 18. Александр Вестов - День рождения 19. Евгений Шапорев - Тапер 20. Александр Новиков - А в Париже